Довідники
Створення шаблону документа
Шаблон документа визначає, який текст буде підставлятися під час формування або друку певного типу документа. На цій сторінці можна створити новий шаблон, вибрати документ, для якого він застосовується, і заповнити текст із доступними змінними.
Адреса сторінки
/?do=cat&func=add_document_template
Коли використовувати
Новий друкований текст
Створіть шаблон, якщо для документа потрібен окремий текст, формат або набір реквізитів.
Окремий тип документа
Прив’яжіть шаблон до конкретного документа, наприклад рахунку, акту, касового ордера, замовлення або зарплатного документа.
Поля форми
Як створити шаблон
1. Відкрийте сторінку створення
Перейдіть до сторінки додавання шаблону документа.
2. Вкажіть назву
Заповніть поле “Назва”, щоб шаблон було легко відрізнити від інших.
3. Виберіть документ
У полі “Документ” виберіть тип документа, для якого призначений шаблон.
4. Заповніть текст шаблону
Перейдіть на вкладку “Текст шаблону” та введіть або вставте потрібний текст.
5. Додайте поля шаблону
Натисніть “Поля шаблону”, знайдіть потрібне поле та скопіюйте його в текст шаблону.
6. Збережіть
Натисніть “Зберегти”. Після успішного збереження запис залишиться відкритим для подальшого редагування.
Підказка
Після вибору типу документа список доступних полів шаблону оновлюється відповідно до цього документа.
Поля шаблону
Поля шаблону — це спеціальні вставки у фігурних дужках, які система замінює реальними даними під час формування документа.
| Приклад | Що підставляється |
|---|---|
{date} | Дата документа |
{note} | Примітка до документа |
{user} | Користувач, пов’язаний із документом |
{organization_name} | Назва організації |
{kontragentu_name} | Назва контрагента |
Важливо
Не змінюйте службові назви полів усередині фігурних дужок вручну, якщо не впевнені в їх правильності. Некоректне поле може не замінитися даними під час формування документа.
Для адміністраторів
- Сторінка створює запис у довіднику “Шаблони документів”.
- Збереження виконується через JSON-запит форми.
- Після першого збереження сторінка отримує ідентифікатор створеного запису, а додаткові вкладки стають доступними.
- Кнопка “Поля шаблону” завантажує доступні підстановки для вибраного типу документа.