Довідники
Довідники системи
Розділ довідників містить основні списки, з якими працює система: організації, співробітників, контрагентів, склади, номенклатуру, каси, банки, податки, шаблони документів та інші налаштування. Дані з довідників використовуються у документах, звітах, обліку, продажах і розрахунках.
Для чого потрібні довідники
Довідники допомагають один раз внести важливу інформацію і потім швидко вибирати її в документах та формах. Наприклад, замість повторного введення назви контрагента або складу користувач вибирає готовий запис зі списку.
Що можна знайти в розділі
Організації та структура
Організації, структурні підрозділи, магазини, склади, майно та посади.
Люди та персонал
Співробітники, фізичні особи, види зайнятості, відпустки, тарифні розряди та військовий облік.
Контрагенти
Покупці, постачальники, партнери та договори контрагентів.
Номенклатура
Товари, послуги, інвентарні об’єкти, одиниці вимірювання, категорії та типи номенклатури.
Фінанси
Банки, банківські рахунки, каси, ставки ПДВ, статті бюджету та кореспонденція.
Документи та продажі
Статуси замовлень, шаблони документів, шаблони комерційних пропозицій і договорів.
Як працювати з довідниками
1. Відкрийте потрібний довідник
Перейдіть до розділу довідників і виберіть потрібний список, наприклад “Співробітники”, “Контрагенти” або “Склади”.
2. Знайдіть потрібний запис
Перегляньте список або скористайтеся пошуком, якщо в довіднику багато записів.
3. Додайте або відредагуйте дані
Якщо у вас є відповідні права, створіть новий запис, змініть наявний або додайте групу записів.
4. Використовуйте запис у роботі
Після збереження запис можна вибирати в документах, звітах, налаштуваннях та інших формах системи.
Корисно знати
Якщо ви не бачите певний довідник або кнопку додавання, найімовірніше, для вашої ролі немає відповідного доступу. Зверніться до адміністратора системи.
Типові дії
- Переглянути список записів у довіднику.
- Додати новий запис, наприклад контрагента, співробітника або склад.
- Відредагувати дані, якщо вони змінилися.
- Згрупувати записи для зручнішої навігації.
- Імпортувати дані з файлу, якщо така дія доступна для довідника.
- Видалити або приховати запис, якщо він більше не використовується.
Увага
Змінюйте довідники уважно: ці дані можуть використовуватися в документах, обліку та звітах. Перед видаленням запису переконайтеся, що він більше не потрібен у роботі.