Довідники
Додавання або редагування контрагента
Сторінка /?do=cat&func=add_kontragentu відкриває форму картки контрагента. Тут можна створити нового контрагента або змінити дані вже наявного запису.
Призначення сторінки
Форма використовується для ведення довідника Контрагенти: фізичних осіб, організацій, клієнтів, постачальників або інших сторін, які використовуються в документах і взаєморозрахунках.
Основні дії
1
Виберіть групу
За потреби розмістіть контрагента в одній із груп довідника. Якщо група не потрібна, залиште значення Без групи.
2
Заповніть картку
Вкажіть назву та контактні, реєстраційні й службові дані контрагента.
3
Збережіть зміни
Натисніть Зберегти. Після збереження стануть доступні пов’язані документи й договори.
Поля картки
Пов’язані дані
Документи
Після збереження картки можна переглядати пов’язані документи: замовлення, накладні, акти виконаних робіт, касові та банківські операції.
Договори
Для збереженого контрагента доступний розділ Договори, де відображаються договори, прив’язані до цієї картки.
Борги
У картці може відображатися інформаційний блок Борги, сформований за даними взаєморозрахунків.
Додаткові поля
Якщо для довідника налаштовані додаткові поля, вони показуються в картці разом з основними даними.
Порада
Заповнюйте Назву коротко й зрозуміло, а повні реквізити вносіть у поля ПІБ, ІПН, ЄДРПОУ та Юридична адреса. Так контрагента легше знайти у списках і документах.
Важливо
Розділи з документами, договорами та іншими пов’язаними даними доступні тільки після збереження картки, коли запис уже має власний ідентифікатор у довіднику.