Документи та продажі
Шаблони документів
Розділ “Шаблони документів” використовується для перегляду та налаштування текстових шаблонів, які система застосовує під час формування друкованих або службових документів.
Адреса сторінки
/?do=cat&func=list_document_template відкриває список шаблонів документів у довідниках.
Для чого потрібен розділ
Єдине місце для шаблонів
Адміністратор може зберігати шаблони для різних типів документів і підтримувати їх у актуальному стані.
Прив’язка до документа
Кожен шаблон можна пов’язати з конкретним типом документа, наприклад рахунком, актом, замовленням, касовим ордером або зарплатним документом.
Що відображається у списку
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Документ | Тип документа, для якого використовується шаблон. |
| Шаблон | Текст шаблону, який редагується у візуальному текстовому редакторі. |
| Шаблон за замовчуванням | Службове значення, яке зберігає стандартний варіант шаблону, якщо він передбачений системою. |
Типи документів
У шаблоні можна вибрати тип документа, з яким він буде пов’язаний. Серед доступних варіантів: акт виконаних робіт, рахунок на оплату, замовлення, чек ККМ, прибутковий касовий ордер, кадрові документи, табель, зарплатні документи, звіти ПРРО та документи руху запасів.
Як працювати з шаблонами
1
Відкрийте список
Перейдіть до розділу “Шаблони документів” у групі “Документи та продажі”.
2
Виберіть або додайте запис
Створіть новий шаблон або відкрийте наявний запис для редагування.
3
Заповніть шаблон
Оберіть тип документа та внесіть текст шаблону у редакторі.
Важливо
Зміни в шаблоні можуть вплинути на вигляд документів, які формуються користувачами. Перед оновленням робочого шаблону перевірте текст, змінні та форматування.
Примітка для адміністраторів
- Доступ до розділу залежить від прав користувача на перегляд і редагування довідників.
- Сторінка використовує стандартний список довідників із підтримкою типових дій: перегляд, додавання, редагування та видалення записів, якщо ці дії дозволені роллю користувача.
- Для інтеграцій або прямого відкриття сторінки можна використовувати endpoint
/?do=cat&func=list_document_template.