Шаблони КП та договорів

Документи та продажі

Шаблони КП та договорів

Розділ “Шаблони КП та договорів” допомагає підготувати типові тексти комерційних пропозицій і договорів, які потім можна швидко застосовувати до договорів контрагентів.

Швидкий доступ

Сторінка відкривається через меню “Довідники” → “Документи та продажі” → “Шаблони КП та договорів”.

Для чого потрібні шаблони

Комерційні пропозиції

Створіть типовий текст КП і використовуйте його як основу для документів без повторного ручного набору.

Договори

Збережіть умови договору, реквізити, блоки підписів і змінні поля, які система заповнить під час застосування шаблону.

Основні поля шаблону

Документ Тип шаблону: “Комерційна пропозиція”, “Договір” або “Не вказано”.

Шаблон Основний текст шаблону. У ньому можна використовувати поля підстановки, наприклад реквізити організації, контрагента або номер договору.

Організація Організація, дані якої будуть використані під час заповнення договору з шаблону.

Вид ціни Вид ціни, який може бути перенесений у договір контрагента разом із шаблоном.

Номенклатура Перелік позицій, які можна прив’язати до шаблону. Після застосування шаблону до договору ці позиції переносяться в договір.

Автоматичне створення рахунків/актів Дозволяє передати в договір налаштування автоматичного створення рахунків і актів.

Період створення рахунків/актів Доступні варіанти: щомісяця, щокварталу, раз на пів року або раз на рік.

Як створити шаблон

1. Відкрийте розділ

Перейдіть у “Довідники” → “Документи та продажі” → “Шаблони КП та договорів”.

2. Додайте шаблон

Створіть новий запис і виберіть тип документа: “Комерційна пропозиція” або “Договір”.

3. Заповніть текст

У вкладці “Текст шаблону” додайте основний текст і потрібні поля підстановки.

4. Додайте параметри

За потреби виберіть організацію, вид ціни, номенклатуру та період створення рахунків/актів.

5. Перевірте поля

Скористайтеся кнопкою “Поля шаблону”, щоб вставити коректні змінні або готові блоки.

6. Збережіть

Збережіть шаблон. Після цього його можна використовувати під час створення або редагування договору контрагента.

Поля підстановки в тексті

У тексті шаблону можна використовувати змінні в фігурних дужках. Під час застосування шаблону система замінює їх фактичними даними.

Приклад поля	Що підставляється
`{dogovir_number}`	Номер договору
`{dogovir_start_date}`	Дата початку договору
`{kontragentu_name}`	Назва контрагента
`{organization_name}`	Назва організації
`{price_type_name}`	Назва виду ціни

Підказка

У формі редагування шаблону використовуйте кнопку “Поля шаблону”, щоб переглянути доступні змінні та готові блоки, наприклад реквізити сторін або блок підписів.

Умовні блоки

Якщо певний текст потрібно показувати тільки тоді, коли поле заповнене, використовуйте умовні блоки.

Приклад

{if kontragentu_edrpoy}ЄДРПОУ: {kontragentu_edrpoy}{/if}

Що відбувається під час застосування шаблону

Текст договору заповнюється даними договору, контрагента, організації та виду ціни.
Організація, вид ціни та параметри автоматичного створення рахунків/актів можуть бути перенесені з шаблону в договір.
Номенклатура з шаблону переноситься в договір після першого збереження договору або під час застосування шаблону до вже створеного договору.

Зверніть увагу

Не обирайте групу замість конкретного шаблону. Для заповнення договору потрібен саме шаблон, а не папка або група шаблонів.

Для адміністраторів

Endpoint списку /?do=cat&func=list_dogovir_template

Розділ меню “Документи та продажі”. Видимість пункту залежить від прав доступу користувача.

Пов’язані дії Додавання, редагування, імпорт, видалення та збереження шаблонів КП або договорів.

Шаблони КП та договорів