Документи
Замовлення
Сторінка «Замовлення» показує перелік клієнтських замовлень і допомагає контролювати суму замовлення, оплату, відвантаження та поточний борг.
Адреса сторінки
/?do=doc&func=list_ClientOrder відкриває список замовлень у табличному або картковому вигляді.
Що можна робити на сторінці
Переглядати замовлення
Список містить дату, контрагента, організацію, статус, відповідальну особу та фінансові показники.
Шукати й фільтрувати
Доступні текстовий пошук, фільтр за періодом, контрагентом, статусом і відповідальною особою.
Керувати документами
Із вибраними замовленнями можна виконувати доступні дії: додати, провести, копіювати, позначити на видалення або зняти позначку.
Перевіряти зв’язки
Для вибраного замовлення можна переглянути пов’язані документи та документи, створені на його підставі.
Основні колонки
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| Дата | Дата створення або оформлення замовлення. |
| Контрагент | Клієнт або партнер, для якого оформлено замовлення. |
| Сума | Загальна сума замовлення за номенклатурою. |
| Оплачено | Сума оплат, пов’язаних із замовленням, зокрема надходження в касу або на рахунок. |
| Відвантажено | Сума виконання за пов’язаними видатковими накладними або актами виконаних робіт. |
| Борг | Неоплачена частина замовлення. |
| Статус | Поточний стан замовлення, наприклад етап обробки або виконання. |
| Відповідальна особа | Працівник, який відповідає за роботу із замовленням. |
Як знайти потрібне замовлення
Пошук за текстом
Введіть номер, назву контрагента, примітку або інший відомий реквізит у поле пошуку та натисніть кнопку пошуку.
Фільтр за періодом
Вкажіть дату «з» і «по», щоб залишити у списку тільки замовлення за потрібний проміжок часу.
Фільтр за реквізитами
Виберіть контрагента, статус або відповідальну особу, якщо потрібно швидко звузити список замовлень.
Налаштування вигляду
За потреби змініть набір колонок або перемкніть список у картковий вигляд, щоб працювати з даними зручніше.
Порада
Використовуйте статуси замовлень, щоб швидко відокремлювати нові, виконані або проблемні замовлення.
Для адміністраторів
/?do=doc&func=list_ClientOrder відкриває журнал замовлень клієнтів.Важливо
Якщо користувач не бачить замовлення або окремі дії недоступні, перевірте його права доступу до документів, довідників контрагентів, організацій, статусів і відповідальних осіб.