Документи
Розділ документів
Сторінка /?do=doc відкриває центр роботи з документами: продажами, складом, коштами, банком, роздрібною торгівлею, кадрами, зарплатою та бюджетуванням. Набір доступних пунктів залежить від прав користувача.
Для чого використовується розділ
Тут користувач переходить до списків документів, створює нові записи, редагує існуючі, зберігає зміни, видаляє документи, друкує їх або виконує службові дії, якщо такі доступні для конкретного типу документа.
Основні групи документів
Продажі
Рахунки на оплату, акти виконаних робіт, формування рахунків та актів, журнал листів.
Склад
Замовлення постачальникам, прибуткові та видаткові накладні, оприбуткування, списання, переміщення ТМЦ.
Кошти і банк
Надходження та витрати з кас, надходження і витрати з рахунків, імпорт платежів Приват24.
Кадри і зарплата
Прийом, звільнення, переведення, штатний розпис, відпустки, лікарняні, відрядження, табелі, зарплата і виплати.
Роздрібна торгівля
Касові зміни, роздрібні звіти, чеки ККМ, повернення, ціни номенклатури та службові операції ПРРО.
Бюджетування
Бюджетні плани та пов’язані документи планування.
Як працювати з документами
1
Відкрийте розділ
Перейдіть на /?do=doc і виберіть потрібну групу документів.
2
Виберіть тип документа
Наприклад: рахунки, акти, накладні, касові ордери, табелі або кадрові документи.
3
Виконайте дію
Перегляньте список, створіть документ, відредагуйте запис, збережіть зміни або видаліть документ.
Типові дії
| Дія | Що означає | Коли використовується |
|---|---|---|
list_... | Перегляд списку документів певного типу. | Коли потрібно знайти, відкрити або перевірити вже створені документи. |
add_... | Відкриття форми створення або редагування документа. | Коли потрібно внести новий документ або змінити існуючий. |
save_... | Збереження даних документа. | Після заповнення або редагування форми. |
delete_... | Видалення документа або запису. | Коли документ створено помилково або він більше не потрібен. |
print | Друк документа. | Коли потрібна друкована форма або PDF/паперовий примірник. |
send_email | Надсилання документа контрагенту електронною поштою. | Для рахунків, актів або інших документів, які потрібно передати контрагенту. |
Права доступу
Користувач бачить лише дозволені документи
Якщо пункт меню або дія відсутні, найімовірніше, для вашої ролі не надано відповідне право. Зверніться до адміністратора системи, щоб перевірити доступ до потрібного типу документа.
Для адміністраторів
/?do=doc/doc/list_incomeinvoice відкриває прибуткові накладні./doc/add_incomeinvoice відкриває форму прибуткової накладної.Порада
Для підтримки користувачів найзручніше спочатку уточнити тип документа, з яким вони працюють, а потім перевірити доступ до перегляду, створення, збереження або видалення саме цього типу.