Документи
Замовлення постачальникам
Сторінка призначена для перегляду та ведення замовлень постачальникам. Тут користувачі можуть працювати зі списком документів, відкривати потрібне замовлення, перевіряти суму, постачальника, організацію та статус документа.
Адреса сторінки
/?do=doc&func=list_ProviderOrder відкриває список документів «Замовлення постачальникам».
Що показує сторінка
У списку відображаються замовлення постачальникам із ключовими реквізитами документа. Сторінка використовує стандартний табличний режим перегляду документів: записи можна переглядати у списку, відкривати для редагування та використовувати як основу для пов’язаних документів, якщо це дозволено правами користувача.
Для користувачів
Допомагає контролювати, що саме замовлено у постачальників, на яку суму, від якої організації та в якому статусі перебуває замовлення.
Для адміністраторів
Сторінка належить до документаційного модуля та може використовуватися в інтеграціях або меню через endpoint /?do=doc&func=list_ProviderOrder.
Основні поля документа
| Поле | Опис | Обов’язковість |
|---|---|---|
| Дата | Дата створення або обліку замовлення постачальнику. | Обов’язкове |
| Контрагент (Постачальник) | Постачальник, якому оформлюється замовлення. | Обов’язкове |
| Організація | Організація, від імені якої створюється замовлення. | Обов’язкове |
| Статус | Поточний статус замовлення. Доступний для фільтрації у списку. | Необов’язкове |
| Примітка | Додатковий коментар до замовлення. | Необов’язкове |
| Сума | Загальна сума замовлення. Розраховується за позиціями номенклатури. | Розраховується автоматично |
Позиції замовлення
Замовлення містить табличну частину «Номенклатура». Для кожної позиції вказується кількість, ціна та сума. Сума позиції розраховується як кількість, помножена на ціну, а загальна сума документа формується з підсумку всіх позицій.
- Кількість має числовий формат і за замовчуванням може починатися з 1.
- Ціна вводиться для кожної позиції номенклатури.
- Сума позиції розраховується автоматично.
- Загальна сума документа оновлюється за підсумком табличної частини.
- Номенклатуру можна шукати, зокрема за штрихкодом, якщо відповідні дані заповнені в системі.
Як працювати зі списком
1
Відкрийте список
Перейдіть до сторінки «Замовлення постачальникам» або використайте endpoint /?do=doc&func=list_ProviderOrder.
2
Знайдіть потрібний документ
Орієнтуйтеся за сумою, постачальником, організацією або статусом замовлення.
3
Відкрийте або створіть документ
За наявності прав користувач може переглянути, відредагувати, зберегти або позначити документ на видалення.
Пов’язані документи
Замовлення постачальнику може використовуватися як підстава для створення інших документів. Доступність цих дій залежить від налаштувань системи та прав користувача.
Порада
Перед збереженням перевірте постачальника, організацію та позиції номенклатури. Саме ці дані впливають на коректність суми та подальших пов’язаних документів.
Зверніть увагу
Якщо потрібний постачальник, організація, статус або номенклатура не відображаються у виборі, перевірте відповідні довідники та права доступу користувача.